Unsere Vorgehensweise folgt einem klaren Ablauf: Zuerst prüfen wir den Ist-Zustand Ihrer Liegenschaft, dann ordnen wir die Eigentumsverhältnisse und erstellen gemeinsam mit Ihnen einen Fahrplan für Werterhalt und Übergabe. Dabei bleiben wir bewusst im Rahmen des Machbaren – ohne Versprechungen, die wir nicht halten können.
Vier Schritte, die von der ersten Bestandsaufnahme bis zur dokumentierten Eigentumsübertragung führen. Jede Phase baut auf der vorherigen auf, damit am Ende eine belastbare Grundlage für die nächste Generation steht.
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Sie möchten wissen, welche Unterlagen Sie für den ersten Termin bereithalten sollten? Ein Überblick dazu findet sich in unserem Leitfaden zur Vorbereitung.
Ob es um die Dokumentation Ihrer Liegenschaft, die Vorbereitung einer Übergabe oder die Einschätzung eines Sachverständigen geht – wir sind für Sie erreichbar. Hier finden Sie die passenden Wege, um mit uns in Kontakt zu treten, und erfahren, wie schnell Sie mit einer Antwort rechnen können.
Für kurze Fragen zur Hausdokumentation oder zur Einordnung Ihrer Situation erreichen Sie uns unter 0650 1233048. Wir sind in der Regel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 16:00 Uhr erreichbar. Wenn wir gerade in einem Termin sind, rufen wir Sie am selben Werktag zurück.
Für ausführlichere Anliegen, etwa die Vorbereitung einer Übergabe oder die Zusammenstellung von Unterlagen, schreiben Sie uns an info@excelorpatrimoine.com. Wir bestätigen den Eingang Ihrer Nachricht innerhalb eines Werktages und melden uns mit einer ersten Einschätzung üblicherweise binnen zwei bis drei Werktagen.
Wenn Sie Ihre Unterlagen direkt besprechen möchten, vereinbaren Sie einen Termin an unserem Standort in der Gasserplatz 665, 9853 Kindberg. Bitte bringen Sie zu einem ersten Gespräch lediglich die Grundrisse sowie einen aktuellen Grundbuchauszug mit – den Rest klären wir gemeinsam.
Telefonische Rückfragen beantworten wir sofort oder am selben Werktag. Schriftliche Anfragen bearbeiten wir innerhalb von zwei bis drei Werktagen. Für eine vertiefte Einschätzung Ihrer Immobilie planen Sie bitte etwa 45 bis 60 Minuten ein. Alle weiteren Details erhalten Sie in unseren Kontaktinformationen.
Ablauf und Meilensteine
Wir sichten Grundbuchauszug, Einreichpläne, Versicherungspolicen und bestehende Verträge. Daraus entsteht eine Übersicht, welche Unterlagen vollständig sind und wo Lücken die spätere Übergabe erschweren könnten.
Gemeinsam mit Sachverständigen bewerten wir Bausubstanz, Haustechnik und energetischen Zustand. Das Ergebnis ist eine priorisierte Liste mit Maßnahmen, die den Werterhalt sichern und größere Investitionen planbar machen.
Wir klären Eigentumsverhältnisse, mögliche Schenkungssteuerfolgen und erbrechtliche Rahmenbedingungen. Dazu gehört auch die Frage, ob eine Übertragung zu Lebzeiten oder eine testamentarische Regelung sinnvoller ist.
Sie erhalten einen konkreten Fahrplan mit Zuständigkeiten, Fristen und Kostenrahmen. Wir begleiten Sie bei der Abstimmung mit Notar, Steuerberater und Handwerkern, bis die Übergabe vollzogen ist.